Artigo | Francisco Rhodes sobre "As consequências da guerra na paisagem da externalização das TI".
Por Francisco Rhodes (22 de Abril de 2022)
A guerra na Ucrânia é uma tragédia de qualquer ponto de vista. Isto é especialmente verdade para os ucranianos que viram o seu país invadido, as suas casas destruídas, as suas vidas interrompidas e muitos familiares e amigos feridos ou mesmo mortos.
É também trágico para os povos russo e bielorrusso que são contra a guerra e se envolvem (directa ou indirectamente) nela, sofrendo as sanções que foram impostas de forma justa pelos EUA, UE e aliados, bem como a repressão interna nos seus países de origem.
Finalmente, é uma tragédia para o mundo. Quem poderia imaginar que no século XXI um dos maiores exércitos do mundo invadisse de forma injusta e ilegal outro país e usasse toda a sua força para destruir e submeter este último à sua vontade? Quais serão as consequências geo-sócio-económico-políticas de tal mudança da Rússia?
Certamente, haverá muitos. Isto já está a ser tornado claro com o isolamento crescente da Rússia, empurrando a Europa, bem como a maior parte do mundo ocidental, para se tornarem menos dependentes, não só da Rússia, mas também de qualquer outra geografia. Este aumento da independência, a propósito, é uma necessidade que já tinha sido identificada no início do período Covid-19, e que agora se está a tornar ainda mais urgente, sobretudo devido ao receio de que a China acabe por fazer um movimento semelhante contra Taiwan.
This is a broad and complex topic, far beyond the scope of my expertise. For this article, let’s focus only on the consequences of this war on the IT Outsourcing (including, onshore nearshore and offshore) landscape. Eastern Europe, such as Asia and Latin-America, are probably the largest hubs for IT Outsourcing. Within Eastern Europe, the main countries for such services are Poland, Ukraine, Belarus, Czech Republic, Hungary, Romania, Croatia, and Bulgaria. Amongst them, Poland is probably the most well-known, not only due to being a member of the EU, but also due to the high number of IT skilled professionals – approximately 250.000 – and the great promotion it did to position itself as a top IT Outsourcing provider.
Em segundo lugar vem a Ucrânia, com aproximadamente 200.000 profissionais, uma reserva de mão-de-obra altamente qualificada, e custos mais baixos quando comparados com a Polónia. Os outros países acima mencionados variam quanto ao número de profissionais de TI e custos, mas estão todos num segundo nível, em comparação com estes dois gigantes.
A guerra está a mudar dramaticamente a paisagem. Na Ucrânia, a maioria dos fornecedores não é compreensivelmente capaz de cumprir os seus compromissos. A infra-estrutura necessária para a prestação de serviços, incluindo redes e fornecedores de Internet, foi derrubada, e mesmo escritórios e outras instalações podem ter sido destruídas, ou, pelo menos, danificadas. Os seus profissionais são solicitados a juntarem-se às forças de defesa, voluntariando-se para ajudar o país em actividades não armadas, escondidas, tentando fugir da Ucrânia, ou talvez mortas.
Since men aged between 18 and 60 are not allowed to leave the country, and considering that the majority of IT workers are males (accounting for approximately 75% of the total in Ukraine), it is reasonable to assume they are defending the country and will not be able to go back to their jobs anytime soon. Even amongst the 25% of the workers that are women, many have decided to stay to help with the war effort, and those that left the country are unlikely to be able to start working elsewhere in the short run, as they need to find shelter and a new life, providing support to their families while adapting to new countries, habits and cultures. And once the war is over, how many of these people will be able to return to their former positions? Will they have mental or physical traumas that prevent them from working, or at least from performing at 100%? Will they want to work on IT to provide services to foreign companies when their country is destroyed and needs all their attention? How many will change jobs, will be dead, or just quit the marketplace? And their employers, how many will survive, not to mention thrive, after all this?
"There will likely be a significant brain drain in Ukraine, even after a solution to the war is found. It is sad to see such brave people, not to mention competent providers, in such a dire state of affairs."
As consequências irão muito além da Ucrânia. A Bielorrússia, devido ao alinhamento do seu governo com o da Rússia, apesar da vontade do seu povo, será excluída da cooperação ocidental durante muito tempo. Mesmo que o regime de Lukashenko termine em breve, as entidades internacionais estarão relutantes em voltar atrás até que sejam extraídas garantias de um novo governo. O mesmo acontece com a própria Rússia, embora a uma escala muito maior.
What about Poland, Romania, and others, what will happen there? At a first stage, they are dealing with a massive humanitarian crisis, with millions of Ukrainians seeking refuge there. Of course, many of these refugees will then be relocated to other countries, but pressure is being piled on these first ports of call. This also implies a reorientation of their priorities and will certainly have impact on the services they are providing.
Segundo uma estimativa, a Polónia já recebeu mais de 2 milhões de refugiados. Como pode um país do seu tamanho manter as suas actividades quotidianas regulares com uma pressão tão grande num período de tempo tão curto? E como pode o povo polaco concentrar-se nos seus empregos quando tantos estão a prestar o maior apoio possível aos refugiados ucranianos? O mesmo se aplica à Roménia e à Hungria, embora a uma escala menor neste momento. A médio prazo, estes, bem como outros países que podem receber estes refugiados altamente qualificados, podem ter algum benefício económico em termos de "ganho de cérebros". Por agora, no entanto, e pelas razões descritas anteriormente, o influxo será constituído na sua maioria por crianças e reformados. Mesmo admitindo que alguns trabalhadores qualificados tenham podido partir, é pouco provável que as suas preocupações imediatas sejam compatíveis com a capacidade de encontrar um trabalho informático adequado e de ter um bom desempenho.
What are the alternatives then? India, with its large set of skilled resources, is always an option, but after the Covid-19 chaos there many foreign entities left or reduced their presence and are unlikely to reinforce it anytime soon. Some are expanding into other countries like Nepal and Vietnam. Latin America (especially Brazil) and Africa (Morocco, Egypt, and South Africa) are also valid options, with the former more focused in the US and Canada, and the latter in Europe. But, in general, these alternatives are far from the end-markets (geographically and/or in terms of time-zones), suffer from political instability, and some are perceived as having a corruption problem and as not respecting labor rights. Many are simply unable to provide services in English. Furthermore, many end-clients want to have their suppliers within Europe to assure compliance with GDPR and to ensure that data does not leave the European area.
As such, there are still two other competitive IT Outsourcing areas in Europe: the Baltics and Iberia.
Os Bálticos são muito competitivos e têm uma frigideira muito grande. A dificuldade é que o número de profissionais de TI é baixo, e eles são vizinhos da Rússia, não sendo actualmente muito reconfortantes.
We then turn to Iberia, with Spain and Portugal. Spain is a powerhouse, home to several of the largest European IT providers, with many IT software developers (more than 250.000). It is, nevertheless, limited in language skills, and their providers are typically more expensive than most other European alternatives. Portugal is usually seen as the new kid on the block, but it offers many interesting advantages regarding IT Outsourcing:
European ethics in culture, legislation and business - member of EU and Eurozone
Ambiente empresarial altamente avaliado
Excellence in IT: highly qualified, experienced, language-skilled (7th in proficiency index in 2020 by IMD) and adaptable workforce
Quality of education and research internationally recognized – 2nd highest rate of engineering graduates in Europe
Competitive cost structure and low inflation rates (at least lower than other European countries)
Attractiveness due to geography, climate, quality of life (3rd in world’s best quality of life for expats by Internations), political and social stability, and security (4th in the World Peace Index)
Innovation – according to the European Innovation Scoreboard Portugal rates above average in such items as digitalization, use of information technologies, and attractive research systems
5th country in the world with more favorable Immigration laws (IMD), including the Tech Visa, targeted at attracting highly qualified and specialized labor
Acessos avançados, comunicações, e infra-estruturas tecnológicas
Lisbon as a hub with direct flights to most European capitals
All these reasons, among others such as the organization of the Web Summit in Lisbon from 2016 onwards, led Lisbon (and, to an extent, Porto) to become a leading European tech hub, attracting several IT centers of excellence, boosting a startup ecosystem that has created 7 Unicorns (Farfetch, Talkdesk, OutSystems, Remote, Sword Health, Anchorage and Feedzai) – this is an amazing achievement when looking at a per capita analysis. Apart from the growing IT Portuguese based cluster, there is also a large set of international companies that installed IT related European and global centers in Portugal.
For all the above, Portugal is a very competitive destination for Nearshoring for the European countries, presenting an advantageous price-quality ratio combined with the certainty of a mature and stable democracy, aligned with EU values, legislation, and ethics, supported by a recognized quality of life and safe environment. Furthermore, Portugal is on the western-most part of Europe, far-away from the current war and political instability. In all, it is a tolerant society that welcomes diversity and offers a pool of skilled labor, capable of speaking several languages.
Seja qual for o resultado e a duração da guerra, as consequências estão aqui, e ninguém pode fingir não as ver e agir sobre elas. As entidades precisam de proteger os seus negócios e activar planos de contingência. Num mundo cada vez mais digitalizado, é essencial contar com fornecedores de serviços informáticos fiáveis que ofereçam estabilidade e resiliência ao longo do tempo. Esta geoanálise é fundamental para garantir essas questões.
Francisco lidera actividades de Desenvolvimento Comercial Internacional na Unipartner. Depois de ter estudado e trabalhado em três continentes e com mais de 15 anos de experiência profissional, 10 dos quais em Desenvolvimento Empresarial no sector das TI, aconselha efectivamente as empresas sobre como superar os seus concorrentes. Tem um BA em gestão e um MBA da Vlerick Business School.
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